Sheppard s Beckettem cestují na planetu, kde tým maj. Anny Teldyové našel něco zvláštního - na planetě se nachází výzkumné zařízení Michaela, které kdysi sloužilo k vytváření lidsko-eratuských hybridů. Objeví zde také 12 lidí ve stázích. Dr. Beckett a dr. Alison Porterová zůstávají v jeskyních, kde se pomalu sbližují, pplk. Sheppard, maj. Teldyová a kpt. Vegová se vydají do blízké vesnice, aby zahájili přípravy na přenocování.